El primer paso del asistente de sincronización es configurar la conexión a Dataverse. Puede seleccionar una conexión guardada anteriormente o introducir nuevos datos de conexión.
Acceso al paso 1
1. En la página de inicio, haga clic en Iniciar sincronización → en la sección Sincronizar tablas de Dataverse.
2. Aparecerá la página Paso 1: Conexión con Dataverse.
Uso de una conexión guardada
Si ha guardado previamente una conexión de Dataverse:
- Haga clic en el menú desplegable Conexiones de Dataverse guardadas.
- Si no aparece ninguna de sus conexiones guardadas, actualice primero las conexiones guardadas.
- Seleccione la conexión guardada de la lista.
- Los campos de conexión se rellenarán automáticamente con los valores guardados.
- Haga clic en Probar para verificar que la conexión sigue siendo válida.
- Haga clic en Siguiente → para continuar con el paso 2.
Creación de una nueva conexión
Para configurar una nueva conexión de Dataverse, introduzca los siguientes datos:
Nombre de la conexión: un nombre descriptivo para identificar esta conexión (por ejemplo, «CRM de producción»).
URL del entorno: la URL de su entorno Dataverse (por ejemplo, https://yourorg.crm.dynamics.com).
ID de inquilino (ID de directorio): el ID de directorio (inquilino) de su registro de aplicaciones
ID de cliente (ID de aplicación): el ID de aplicación (cliente) de su registro de aplicaciones
Secreto de cliente: el valor secreto de su registro de aplicaciones
💡 Consejo: Todos los campos deben mostrar marcas de verificación verdes para indicar que la entrada es válida antes de poder continuar. El mensaje de validación en la parte inferior de la página le guiará.
Comprobación de la conexión
Antes de continuar, compruebe siempre su conexión:
- Haga clic en el botón Probar (botón azul junto al menú desplegable).
- Espere a que finalice la prueba de conexión.
- Aparecerá un mensaje indicando si la prueba ha sido satisfactoria o no.
- Si introduce información de conexión nueva, haga clic en «Guardar conexión» para almacenar esta conexión para su uso futuro.
✓ Correcto: haga clic en Siguiente → para continuar con el paso 2.
✗ Fallido: verifique sus credenciales, compruebe que el usuario de la aplicación existe en Dataverse y asegúrese de que la red está conectada. Consulte la sección 6: Solución de problemas para obtener ayuda.
Navegación
← Atrás: vuelve a la página de inicio
Borrar: borra todos los valores introducidos en el formulario
Siguiente →: Continúa con el paso 2: Conexión con SQL Server (se habilita cuando todos los campos son válidos)