Der erste Schritt im Synchronisierungsassistenten ist die Konfiguration Ihrer Dataverse-Verbindung. Sie können eine zuvor gespeicherte Verbindung auswählen oder neue Verbindungsdetails eingeben.
Zugriff auf Schritt 1
1. Klicken Sie auf der Startseite im Abschnitt „Dataverse-Tabellen synchronisieren“ auf „Sync starten“.
2. Die Seite Schritt 1: Dataverse-Verbindung wird angezeigt.
Verwenden einer gespeicherten Verbindung
Wenn Sie zuvor eine Dataverse-Verbindung gespeichert haben:
- Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Gespeicherte Dataverse-Verbindungen.
- Wenn keine Ihrer gespeicherten Verbindungen angezeigt wird, aktualisieren Sie zunächst die gespeicherten Verbindungen.
- Wählen Sie Ihre gespeicherte Verbindung aus der Liste aus.
- Die Verbindungsfelder werden automatisch mit den gespeicherten Werten ausgefüllt.
- Klicken Sie auf „Testen“, um zu überprüfen, ob die Verbindung noch gültig ist.
- Klicken Sie auf „Weiter →“, um mit Schritt 2 fortzufahren.
Neue Verbindung erstellen
Um eine neue Dataverse-Verbindung zu konfigurieren, geben Sie die folgenden Details ein:
Verbindungsname: Ein aussagekräftiger Name zur Identifizierung dieser Verbindung (z. B. „Produktions-CRM“)
Umgebungs-URL: Die URL Ihrer Dataverse-Umgebung (z. B. https://yourorg.crm.dynamics.com)
Mandanten-ID (Verzeichnis-ID): Die Verzeichnis-ID (Mandanten-ID) aus Ihrer App-Registrierung
Client-ID (Anwendungs-ID): Die Anwendungs-ID (Client-ID) aus Ihrer App-Registrierung
Client-Geheimnis: Der geheime Wert aus Ihrer App-Registrierung
💡 Tipp: Alle Felder müssen grüne Häkchen anzeigen, um eine gültige Eingabe anzuzeigen, bevor Sie fortfahren können. Die Validierungsmeldung am unteren Rand der Seite führt Sie durch den Vorgang.
Testen der Verbindung
Bevor Sie fortfahren, testen Sie immer Ihre Verbindung:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Test“ (blaue Schaltfläche neben dem Dropdown-Menü).
- Warten Sie, bis der Verbindungstest abgeschlossen ist.
- Es wird eine Meldung angezeigt, die den Erfolg oder Misserfolg des Tests bestätigt.
- Wenn Sie neue Verbindungsdaten eingeben, klicken Sie auf „Verbindung speichern“, um diese Verbindung für die zukünftige Verwendung zu speichern.
✓ Erfolgreich: Klicken Sie auf „Weiter →“, um mit Schritt 2 fortzufahren.
✗ Fehlgeschlagen: Überprüfen Sie Ihre Anmeldedaten, stellen Sie sicher, dass der Anwendungsbenutzer in Dataverse vorhanden ist, und überprüfen Sie die Netzwerkverbindung. Hilfe finden Sie in Abschnitt 6: Fehlerbehebung.
Navigation
← Zurück: Kehrt zur Startseite zurück
Löschen: Löscht alle eingegebenen Werte aus dem Formular
Weiter →: Weiter zu Schritt 2: SQL Server-Verbindung (aktiviert, wenn alle Felder gültig sind)